上证早知道│新一批国产游戏版号获批 日期显著提前;汽车一体化压铸受青睐;光伏发展催热钨丝金刚线

今日导读   ·新一批国产游戏版号获批,相较于4月至7月,本次发放日期明显提前。   ·国内首部关于智能网联汽车管理的法规在深圳施行,智能网联车规正在快速扩张。   ·蔚来表示压铸件供不应求,汽车主机厂纷纷布局一体化压铸。   ·光伏装机需求提升带来硅片需求激增,钨丝金刚线受到厂商关注。   全球动态   周一,上证综指涨0.21%,报3259.96点,深证成指涨1.2%,创业板指涨2.37%。中小盘风格持续演绎,机器人板块走强,鸣志电器五连板。新能源车产业链反复活跃,江淮汽车等多股涨停。消费电子板块表现抢眼,鹏鼎控股等涨停。房地产板块跌幅居前。   海外市场上,周一,美股三大指数全线收跌,道指跌0.14%,标普500指数跌0.28%,纳指跌0.18%。中概股方面,鑫苑置业大跌33.15%,途牛跌23.46%;新能源汽车股逆势上涨,蔚来汽车涨2.23%,小鹏汽车涨0.12%,理想汽车涨3.84%。   欧股方面,欧洲三大指数悉数下挫,德国DAX指数跌0.03%,法国CAC40指数跌0.18%,英国富时100指数跌0.13%。   商品期货方面,国际油价大幅回落,美油急跌4.61%,布油跌3.64%。国际黄金期货价格涨0.42%。   要闻精选   ·人民银行召开2022年下半年工作会议,提出防范化解中小银行风险,因城施策实施好差别化住房信贷政策。   ·据统计,7月份地方债发行4063亿元,1至7月共发行41213亿元,今年全年4.37万亿元新增债(限额)发行节奏明显前置,已接近发行完毕。   ·截至8月1日,共有116家A股上市公司公布半年报,其中75家实现业绩正增长(含扭亏),占比超六成。光伏、锂电等新能源行业领衔高增长,26家公司净利翻倍。   ·7月份黄山风景区接待游客235935人,同比增长19.73%,环比增长136.27%,旅游市场恢复态势加快。   ·杭州市三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的,贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。   ·据私募排排网,截至7月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,较6月底大幅上涨6个百分点。   ·中庚小盘价值基金发布恢复申购公告。基金经理丘栋荣表示,中证1000指数当前估值分位数处于10%左右的历史低位,计算机、电子、国防军工、汽车零部件等行业有很多小盘股值得投资。   ·海外最大中国股票基金——安联神州A股基金在6月大笔加仓贵州茅台,加仓幅度高达100%,使得贵州茅台位列第四大重仓股。   ·据蔚来、小鹏汽车、理想汽车披露,其7月份新车交付量均超过1万辆,同比增幅分别为26.7%、43%、21.3%。   ·北向资金8月1日净买入23.98亿元。宁德时代获净买入3.97亿元,华友钴业、比亚迪净买入额均超2.8亿元。   ·今天有两只新股申购:趣睡科技代码301336,发行价37.53元,市盈率26.5倍,申购上限1万股,主营家具和家纺。麦澜德代码787273,发行价40.29元,市盈率38.51倍,申购上限6000股,主营盆底及产后康复产品。   热点解读   新一批国产网游版号发布,日期明显提前   国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息,共69款游戏获批,包括中青宝的《波西亚时光》、创梦天地的《传说中的合合岛》、吉比特的《超喵星计划》等。相较于4月至7月,本次版号审批名单的发放日期明显提前。   不久前发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》明确指出,要聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展,扩大网络游戏审核试点。招商证券顾佳认为,新政策导向有利于国内游戏企业规避部分出海风险,降低出海阻力。同时提高国产游戏的竞争力,走“内容为王”的精品化发展路线,提升各公司长效收益潜能。此外,云展览、沉浸体验等新业态的海外布局也有望对游戏领域的出海推动产生辐射效应。   机构还表示,未来随着三七互娱等公司的海外收入占比越来越高,游戏版号的进一步常态化发放,叠加元宇宙发展进程逐步加速,游戏板块后期有望迎来回暖。   全无人自动驾驶在深圳路测   8月1日,国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。当天,元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。   同日举办的第九届国际智能网联技术年会上,国家市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示,“十四五”期间,全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%,全球智能网联汽车发展进入新阶段,2021年我国智能网联汽车出货量达到1370万辆。据预测,2022年,我国智能网联系统装配率将达到53.3%,2025年装配率将达到75.9%,超过全球平均水平。   华泰证券认为,目前共有广东、浙江、江苏、海南、湖南、甘肃、河南7省出台自动自动驾驶政策,智能网联车规正从沿海向内地、从一线向二三线城市快速扩张。无人驾驶出行服务从2G/2B走向2C,车路协同或将带来车端、路端、云端多维度的投资机遇。   汽车一体化压铸市场将快速扩容   近日举行的2022年蔚来合作伙伴日活动上,蔚来汽车董事长李斌表示,蔚来ET7在6月份交付了4000多辆,原计划在此基础上,7月份将交付量提高一个台阶,但因为压铸件供应不足,少生产了几千辆。随着门店客流量、订单量的大幅增长,车企的工厂都已经满负荷生产。   天风证券认为,一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新,相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局一体化压铸技术。机构预计,2023年开始一体化压铸市场空间将迎来快速提升,2025年预计将达300亿以上规模。   硅片趋于薄片化,钨丝金刚线受追捧   根据PV InfoLink的最新预计,2022年全球光伏新增装机有望超过239GW,装机需求的提升带来硅片的需求激增,而金刚线作为硅片制作的主辅材,其需求势必增长明显。其中钨丝金刚线由于其更突出的性能,受到越来越多的厂商关注。   钨丝因为较高的破断力以及韧性较佳,在使用了更细的线径后断线率仍有优势,从而降低综合线耗约10%。同时,大尺寸薄片化以及金刚线细线化一直以来均为硅片技术进步的方向,硅料价格持续处于高位,加速了薄片化以及细线化的进程。研究机构预计,后续若钨丝金刚线能进一步细线化以及降价,充分发挥其在切片领域的优势,辅之光伏级钨丝母线进一步扩产,势必将加速常规碳钢线的替代。   公司新闻   ○孚能科技拟投建三元软包动力电池项目   孚能科技拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目,一期规划建设18GWh新能源电池项目,初步规划为生产三元软包动力电池产品。   ○同达创业拟收购先锋绿能   同达创业拟向明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅增发股份并支付现金收购其持有的先锋绿能100%股权。完成后,公司主营变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。上市公司实控人由财政部变更为王涛、鲁仲兰夫妇。   ○山大地纬与山东征信战略合作   山大地纬与山东征信签署战略协议,拟在区块链技术赋能信用体系建设和征信业务领域探索合作,探讨泉城链及其他城市链、人社链、医保链、公积金链等在普惠金融场景的应用。   ○金博股份定增获多家知名机构认购   金博股份以266.8元/股向11名对象定增募资31亿元,将用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建等项目。睿远、兴证全球、诺德、中信证券资管、景林等知名机构分别认购7.4亿元、6.7亿元、3.1亿元、2.5亿元、3亿元。   ○华天科技将获控股股东增持   华天科技控股股东华天电子集团计划在未来6个月内增持股份不低于5000万元。   ○赛力斯7月新能源汽车销量大增   赛力斯7月新能源汽车销量13291辆,同比增长316.78%;其中赛力斯汽车销量7807辆,同比增长8873.56%。   ○南钢股份拟收购柏中环境股份   南钢股份拟向公司控股股东南京钢联购买其持有的柏中环境53.57%股份,交易金额为21.75亿元。柏中环境是一家从事水务领域环境整治的综合服务商。   ○卡倍亿拟投资汽车线缆项目   卡倍亿拟在湖北省麻城市投资汽车线缆项目,投资总额为2.5亿元。   ○永太科技拟投建电解液等项目   永太科技子公司永太高新拟以9.5亿元投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。   ○惠博普签订天然气发电厂项目   惠博普子公司Solartem作为联合体于7月29日与10673号项目信托在墨西哥城就LERDO CCC号天然气发电厂项目签订合同,金额为3.19亿美元(约合人民币21.51亿元)。   龙虎榜   两机构席位买入蓝晓科技   8月1日,蓝晓科技获两家机构席位合计买入1.38亿元,占该股全天成交总额的12.07%。公司上半年实现净利润1.97亿元,同比增长31.37%。   招商证券认为,蓝晓科技完全打通吸附法提锂技术,完成了锦泰项目的全线建设,且三大产业化项目(藏格1万吨、锦泰一期3000吨、五矿盐湖2000吨)均已顺利投产,并签订多个新增产业化订单,目前合同总金额达到15.78亿元。   机构调研   ○信维通信表示,汽车正迎来电动化、智能化的浪潮,公司将自身产品从消费电子往智能汽车领域延伸拓展,包括车载无线充电、汽车天线、连接器等产品,未来还将推进其他业务向该领域进一步延伸,近两年订单和收入增速较快。此外,公司看好折叠屏手机的发展,MIM零件是折叠屏转轴的关键零件,公司已经为国内知名手机厂商供应MIM部件。   ○立中集团表示,良好的新能源客户基础,为公司的免热处理合金以及锂钠电池新材料的市场推广奠定了坚实基础。为保证免热合金材料下游市场的顺利应用,公司完成了《铝合金机构件专利风险检索分析(FTO)报告》。公司山东锂钠电池新材料项目已开始施工建设,主要生产设备已签订采购合同,订单业务已开始洽谈,一期预计明年3月左右正式投产。   ○凯美特气表示,ASML是全球最大的半导体行业光刻设备供应商,认证主要有四个环节:背景调查、文件审查、测试、验厂。公司在积极推进认证,电子特气相关产品通过认证后,会逐步放量推向市场。另外,公司已形成年产2万吨氢气的生产能力,目前主要是回收上游尾气提纯氢气后返回上游,后续也会考虑把产业链往下做。   今日路演   海光信息(688041),主营产品为海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU),路演时间9:00-12:00,申购日期8月3日,中签公布日期8月5日。

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