国常会加大汽车消费支持力度 汽车板块持续走强,机构:有望迎板块性重大布局机会

6月23日早盘,汽车整车板块涨幅居前。截至发稿,安凯客车、亚星客车涨停,金龙汽车、宇通客车、小康股份等多股跟涨。国常会加大汽车消费支持力度 汽车板块持续走强,机构:有望迎板块性重大布局机会插图  消息面上,国务院常务会议指出,要进一步释放汽车消费潜力,一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。  民生证券认为,汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振启动,迎来板块性重大布局机会,推荐三条投资主线:基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块(早周期特征明显)和零部件蓝筹的配置机会;智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向,智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下,开始进入类似消费电子一样的快速迭代;L3 级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先收益。  爱建证券指出,随着上游锂资源价格的稳定回落,传统汽车用油成本的上升,新能源汽车的用车成本具有较高的性价比,以爆款车型推动新能源汽车持续高增长的逻辑在2022年将继续得到验证。建议关注动力电池、新能源汽车整车、光伏组件、逆变器、分布式光伏、电站运营相关标的。

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