1651家村镇银行现在怎么样了?河北和河南数量最多 全国有122家高风险企业

随着河南村镇银行“提现难”事件的发酵,市场再次聚焦村镇银行。村镇银行业务规模虽小,但从数量上看,已成为中国最大的银行类型。银监会数据显示,截至2021年末,全国村镇银行数量为1651家,约占全国银行业金融机构总数的36%。据第一财经统计,1600多家村镇银行分布在全国31个省(自治区、直辖市)。其中,山东和河北的村镇银行超过100家,分别为126家和110家;河南和贵州紧随其后,分别为86家和84家。近年来,得益于地域优势和相对较高的存款利息,村镇银行的存款产品受到部分用户的青睐。但近期,随着互联网平台存款产品监管趋严、计息产品暂停、结构性存款压力下降,村镇银行由于线下网点少、资金来源单一、综合实力弱等原因,面临较大的吸存压力,花式吸存现象频发。同时,受多种因素影响,少数村镇银行风险水平快速上升,相关问题更加突出。根据央行统计,截至2021年二季度,共有122家村镇银行为高风险机构,约占全部高风险机构的29%。为了化解风险,部分村镇银行的兼并重组也在稳步推进。在业内人士看来,在监管层不断加强监管、加快风险处置的背景下,村镇银行的整合改革将加速,优秀的主体将有机会“晋级”,而劣后的主体将在监管的引导下平稳有序退出市场。自2006年村镇银行试点工作启动以来,村镇银行在中国已经发展了15年。2006年12月,原银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策,更好支持社会主义新农村建设的若干意见》号,提出在湖北、四川、吉林等6省(区)农村地区设立村镇银行。首家村镇银行3354四川仪陇惠民村镇银行成立于2007年3月。由当地城市商业银行和民间资本共同发起设立,注册资本200万元。2003年试点后,村镇银行走上了发展的快车道。2009年7月,原中国银监会发布《新型农村金融机构2009年~2011年总体工作安排》,计划三年内在全国设立1293家新型农村金融机构。其中,村镇银行占1027家。经过几年的发展,目前,村镇银行已成为机构数量最多、单家规模最小、客户服务水平最基层、支农特色最突出的“微型银行”。数据显示,截至2021年末,银行业金融机构共有4602家。其中,开发性金融机构1家,政策性银行2家,国有银行6家,股份制银行12家,城市商业银行128家,民营银行19家,外资银行41家,农村商业银行1595家,农村合作银行23家,农村信用社577家,村镇银行1651家。按此计算,村镇银行数量约占金融机构总数的36%。从村镇银行分布区域来看,根据企业预警统计,1000家以上的村镇银行主要分布在31个省(自治区、直辖市),其中山东、河北、河南位列前三;贵州、江西、山西、湖南、江苏、内蒙古、云南分列第4至第10位,村镇银行数量分别为84家、77家、77家、74家、74家、73家和73家;青海和西藏分别只有五家村镇银行和两家村镇银行。从成立时间来看,2011年是村镇银行数量最多的一年,达到286家。当时原银监会发布了《商业银行村镇银行子银行管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)的征求意见稿,提出了村镇银行的子银行模式,以应对发展阶段村镇银行数量不达标的情况。003010支持符合条件的银行分批发起设立村镇银行,要求主发起人总资产不低于1000亿元,子银行对村镇银行拥有绝对控股。但是,《暂行办法》还没有做出
根据许昌市公安局此前发布的通报,以河南新财富集团投资控股有限公司实际控制人卢某为首的犯罪团伙,涉嫌利用村镇银行实施一系列严重犯罪,也是从2011年开始。另一方面,村镇银行注册资本相对较低。根据相关要求,在当地(市)设立的村镇银行注册资本不低于5000万元人民币;在县(市)设立的村镇银行注册资本不得低于300万元人民币;在乡(镇)设立的村镇银行的注册资本不得低于100万元人民币。相比之下,未来新设民营银行,监管要求是最低注册资本至少10亿元,要求主要民营资本股东持续盈利,净资产与总资产的比例。据记者预警服务统计,1651家村镇银行中,注册资本在3000万、5000万和1亿元以上的分别有189家、265家和342家;注册资本最高的是广西平南印规村镇银行股份有限公司,达到116.64亿元;最低的是汾西县太行村镇银行股份有限公司,达到600万元。资本总额方面,据不完全统计,截至目前,共有7家村镇银行总资产超过100亿元,分布在不同地区,分别是北京顺义银座村镇银行股份有限公司、湘西长行村镇银行股份有限公司、广元桂商村镇银行股份有限公司、临沂河东商祺村镇银行股份有限公司、深圳福田银座村镇银行股份有限公司、中牟尹正村镇银行股份有限公司、江西赣州银座村镇银行股份有限公司,总资产过亿元的村镇银行超过910家,但不从业绩来看,在这1000多家银行中,少数已经披露了2021年的最新财务数据,占比最高的地区集中在江苏、浙江等整体经济发展较好的地区。据企业预警统计,在1600多家村镇银行中,公开披露2021年最新数据的村镇银行有354家,占总数的21%。从已披露的2021年数据来看,盈利的村镇银行有305家,净利润过亿的有5家,净利润最低的为2.88万元。此外,净亏损的村镇银行有28家,占比8%。在不良率方面,据华安证券研报统计,村镇银行的不良率明显高于城商行、农商行等。《2021年度村镇银行调研报告》显示,2018年、2019年和2020年不良贷款率分别为3.66%、3.7%、4%。而截至2020年末,国有大行的不良率仅为1%,股份行不良率为2%,城商行不良率为2%,农商行不良率为2.4%。(数据来源:华安证券)在受监管处罚方面,第一财经记者根据企业预警通统计,2018年以来,涉及到村镇银行处罚的信息有1500条左右,处罚部门主要为央行各地分支机构和银保监局分局等,被罚原因包括违规经营、违反反洗钱法、内部制度不完善、信息披露虚假或严重误导性陈述、对贷款三查严重不尽职、跨经营区域发放贷款、违规销售代理保险产品等。与此同时,村镇银行股权变更也较为频繁。在银保监会官网上,以“村镇银行”和“股权变更”为关键词进行搜索,相关信息达1866条。最新一则是6月14日监管关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司主要股东股权变更的批复,称同意湖南平安医械科技有限公司向郑大田转让所持该行股份300万股。受让后郑大田及其关联方持有该行300万股,持股比例6%。股权分散、治理混乱是村镇银行面临的一个共性问题。星图金融研究院研究员黄大智对记者称,在所有银行中,村镇银行对于股东的要求较低,正因为此,村镇银行有着有别于其他银行的“发起人”制度。很多农商行希望突破地域限制,大力发起设立村镇银行,但是同为农村金融机构,不少农商行也存在问题。“高压”下的花式揽储受限于网点、营销渠道、品牌声誉等原因,相比国有大行和股份制银行,村镇银行面临较大的揽储压力。为了吸引储户,部分银行往往会给出更高的利息或收益率。但过去两年间,监管对于整个存款市场竞争的规范力度远超以往,包括结构性存款、智能存款、互联网存款等揽储“利器”相继被政策约束,再加上存款利率上限的调整,整个行业,尤其是村镇银行揽储难度进一步加大。“比如之前一些小行,在互联网平台上进行销售存款,不仅突破了地区限制,拓宽了客群,有些甚至还提供加息券变相加息,以达到揽储的目的,但随着互联网存款的下架,这些银行就得寻找其他渠道了。”某农商行高管曾对记者称。另据中信证券统计,自2020年以来,银行的稳定性存款(定期存款+结构性存款)增长难度加大。其中,中小银行同比增速下降明显,在负债端面临较大压力。这也是业内的共识,一直以来,中小行受经营区域限制、自身产品研发能力较弱,且同业负债受限等因素影响,揽储难度较大,负债成本较高。在此背景下,村镇银行在揽储上各出花招。首先,仍以高利率吸引储户。第一财经记者注意到,在定期存款中,多数村镇银行的利息高于国有大行。以卢氏中原村镇银行为例,该行整存整取3个月、6个月、1年、2年、3年期年化利率分别为1.6%、1.8%、2.25%、2.85%、3.5%,而工商银行各期限存款年化利率则分别是1.35%、1.55%、1.75%、2.25%和2.75%,分别相差0.25、0.25、0.5、0.6、0.75个百分点。黄大智对记者称,这主要是由于中小行与大行的服务群体有明显的差异性,中小行仅服务地方区域,多数为中小企业和收入更低的人群服务,小企业风险更大,贷款利率也往往更高一些。“整体上来说,中小行在吸收存款时给出更高的利率,成本就更高,但在贷款时,定价也更高。”另外,黄大智还称,大行比中小行有更好的品牌声誉,在吸收存款时,能以更低的利率吸引到存款。如果以一般的商品作为对比,大行在卖“存款”这种产品时利率更低,对于客户而言,就是购买这种产品的价格更高;同时,中小行往往立足地方,网点也仅限于某地区,线上渠道的建设也比较简单,只具备一些最基本的功能。从这方面来说,用户在选择中小行更高利率的同时,其实是选择了一个相对没那么便利,也缺乏其他权益的一种“产品”。除了相对较高的利息,村镇银行等中小银行还通过存款抽奖、送积分权益等方式吸引客户。比如,中江融兴村镇银行于2021年曾推出活动称,定期存款1万元(含)以上客户可凭借存单回执参加现场幸运抽奖活动一次,一等奖为100元购物卡2张;新平北银村镇银行则推出存款送积分的活动,定期存款1万元相当于100积分,靠积分能够换菜籽油、洗洁精等产品。银行在存款、理财上推广营销活动,实际上属于一种变相的价格竞争,侧面反映了揽储压力的加剧。业内的共识在于,在贷款端面临结构、监管对异地揽储收紧以及存款利率市场化稳步推进下,包括村镇银行在内的中小银行揽储压力将持续上行。村镇银行洗牌将加剧尽管村镇银行总体发展情况良好,但少数村镇银行近年来受各种因素影响,风险水平快速上升,相关问题较为突出。据央行统计,截至2021年第二季度,共有122家村镇银行为高风险机构,占全部高风险机构的29%左右,占比较高。2021年1月,银保监会发布的《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》(下称《通知》)明确指出,推动村镇银行改革重组,加快村镇银行补充资本,强化风险处置,实现持续健康发展。根据《通知》要求,监管层对化解村镇银行风险提供了多种操作方式,除了支持主发起行向村镇银行补充资本、引进合格战略投资者开展收购和注资外,通过吸收合并旗下村镇银行来推进改革重组也成为一个重要途径。自此,村镇银行改革化险和兼并重组步伐加快。实际上,就在2020年年末,重庆、宁波两家村镇银行(重庆万州滨江中银富登村镇银行、宁波宁海西店中银富登村镇银行)获当地银保监局批复同意解散,分别为清算、吸收合并,被市场视为首批有案可查的全国村镇银行解散。步入2022年,有更多银行加入到了改革重组队伍。日前,宁夏银保监局批复同意宁夏平罗农商行吸收合并平罗沙湖村镇银行。批复要求,宁夏平罗农商行应严格按照有关法律法规要求办理吸收合并筹建事项,并督促平罗沙湖村镇银行完成解散相关事宜。公开资料显示,平罗沙湖村镇银行的主发起行、大股东为宁夏黄河农商行。而宁夏黄河农商行同时也是此次吸收方平罗农商行的第一大股东,持股比例45.3%。另外,还有上市银行出手增资村镇银行。苏农银行近日披露公告称,为进一步加强对靖江润丰村镇银行控制,提升决策管理效率,增强市场竞争力,拟收购其部分股东股权。收购后,该行持股比例从54.33%增至90%以上,为第一大股东。据悉,苏农银行将以1.74元/股(该行2021年度经审计每股净资产)收靖江润丰村镇银行部分股东的股权。而在此前,广州农商行曾于2021年12月发布公告称,为推动该行子公司北京门头沟珠江村镇银行稳健经营,改善资本充足情况,该行将作为主发起行,拟认购北京门头沟珠江村镇银行新增发行的全部股份,即2.5亿股,投资额合计约人民币2.5亿元。同时,此次增资计划在2年内分三个阶段进行,完成全部增持后,该行的持股比例将由原来的84.44%上升至91.33%。光大银行宏观分析师周茂华在接受第一财经记者采访时表示,目前国内村镇银行为数众多,且数量多于国内县的个数,然而在监管部门强化监管、加快村镇银行风险处置的背景下,未来村镇银行改革重组案例会显著增多。银保监会在今年5月召开的通气会上,也提及中小银行风险处置情况。银保监会表示,从2018年以来,累计处置高风险农村中小银行627家,处置不良贷款2.6万亿元,金额超过前十年的总和。银保监会同时表示会继续深入推进农村中小银行改革化险。除此之外,又再次提及“鼓励优质银行、保险、金融资产管理公司和其他机构参与并购重组农村中小银行”,并会落实鼓励中小银行兼并重组支持政策。黄大智对记者称,监管态度一方面说明了农村中小金融机构客观存在的风险,另一方面也表明其作为服务农村经济的重要力量,不可或缺。因此未来大概率会通过政策,鼓励优质机构参与到农村中小银行的并购重组中。

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