河南最大房企建业引国资入股,将获约14亿港元纾困资金

此次认购完成后,胡葆森仍为建业地产第一大股东。河南房企建业地产(00832.HK)终于迎来了自己的“白武士”。6月1日晚,建业地产发布公告称,公司第一大股东恩辉投资将29.01%股权出售给河南同晟置业有限公司,代价最高每股0.8港元。这笔股权出售后,建业可回笼6.88亿港元。同时,河南同晟置业将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。根据公告,恩辉投资是一家在英属维京群岛注册成立的公司,主要从事投资控股业务,由建业地产董事会主席兼执行董事胡葆森单独和实益拥有。截至上述公告日期,恩辉投资直接拥有20.78亿股股份,相当于公司已发行股份总数约70.11%,是建业地产的控股股东。此次认购完成后,恩辉投资将持有建业地产41.1%股份,仍为第一大股东。河南同晟置业是一家在中国成立的公司,主要从事房地产开发和经营以及酒店管理。投资者由河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有,而河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有。建业方面回复一条君表示,此次主动引入国资战略入股,是主动优化公司的股权结构和治理结构,将有助于公司进一步完善现代企业机制和决策机制。具体合作情况,双方还在进一步商谈,一切以公告为准。对于市场疑虑的可换股债券到期后,建业董事长胡葆森控制的恩辉投资可能失去第一大股东位置问题,建业回复界面新闻称可转换股债券持有人有两年并可再延期一年的选择是否转换的权利,具体情况视后期市场交易状况而定。这项合作早有苗头,今年2月底,胡葆森曾到访河南铁建投资集团,与其就地产开发、城市基础设施建设、装配式建筑、物业管理等领域开展合作展开会谈。今年以来,建业已经多次出售资产自救。4月,建业集团与万达集团签署战略合作协议,就旗下商业项目运营权合作达成一致。和万达商管的合作,建业可能获得7亿元,代价是旗下若干商业项目10年左右的运营权。5月,建业地产先后转让了旗下电影小镇、“只有河南·戏剧幻城”部分股权。股权结构变更后,建业·华谊兄弟电影小镇由河南文投持股90%,建业集团持股10%;“只有河南·戏剧幻城”由河南文投持股51%,建业集团持股49%。此次再引入国企战投,建业可回笼约14亿港元的资金,可一定程度上缓解流动性紧张。根据建业方的回复,建业地产2022年前4个月实现未经审核的合同销售额88.97亿元人民币。经过公司践行年初既定的缓解资金压力专项工作,公司有信心按期偿还8月到期的5亿美元债。显然,资本市场对建业引入国企战投表示出信心。截止发稿,建业地产股价涨了18.46%,现报价0.76港元/股;建业新生活股价涨了15.96%,报价3.86港元/股。未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。END一条君的历史文章,戳▼

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